產(chǎn)業(yè)鏈

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游三個(gè)主要部分。上游為冷鏈材料及設(shè)施設(shè)備供應(yīng)；中游是冷鏈物流服務(wù)提供者，負(fù)責(zé)組織倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送等各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)；下游是冷鏈服務(wù)的需求方，主要包括肉類(lèi)、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，截至2024年國(guó)內(nèi)冷庫(kù)總?cè)萘窟_(dá)2.53億立方米，同比增長(zhǎng)10.96%。截至2025年前三季度，國(guó)內(nèi)冷庫(kù)總?cè)萘繛?.63億立方米，同比增長(zhǎng)7.35%，第三季度新增253.59萬(wàn)立方米，冷庫(kù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)但新增供應(yīng)有所放緩，中國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)供給過(guò)剩格局。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全年全國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘繉⑦_(dá)到2.78億立方米。

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中國(guó)冷庫(kù)投資略有收縮。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2025年前三季度，國(guó)內(nèi)冷庫(kù)項(xiàng)目資金投入為358.80億元，同比下降1.72%。2025年前三季度，國(guó)內(nèi)冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目涵蓋了冷鏈物流、物流/供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)融合類(lèi)產(chǎn)業(yè)園（以預(yù)制菜為代表）等共375個(gè)項(xiàng)目，其中冷鏈物流項(xiàng)目為144個(gè)，占比為38.4%。

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中國(guó)冷藏車(chē)保有量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年全國(guó)冷藏車(chē)市場(chǎng)保有量達(dá)到49.50萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.58%。截至2025年三季度末，全國(guó)冷藏車(chē)保有量達(dá)56.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.05%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全年中國(guó)冷藏車(chē)市場(chǎng)保有量將達(dá)到58.41萬(wàn)輛。

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受新能源冷藏車(chē)帶動(dòng)，中國(guó)冷藏車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)冷藏車(chē)銷(xiāo)量為62956輛，同比增長(zhǎng)16.29%。2025年前三季度，中國(guó)冷藏車(chē)銷(xiāo)量為57551輛，同比增長(zhǎng)39.08%。其中，新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量為23308輛，新能源滲透率達(dá)40.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全年中國(guó)冷藏車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到72399輛。

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從冷藏車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2025年前三季度，北汽福田銷(xiāo)量蟬聯(lián)榜首，達(dá)到19270輛，占比33.5%。位列第二和第三的是中國(guó)重汽、安徽江淮，銷(xiāo)量分別為3690輛和3161輛，分別占比6.41%和5.49%。從市場(chǎng)集中度看，TOP3企業(yè)合計(jì)占據(jù)45.39%的市場(chǎng)份額，接近冷藏車(chē)市場(chǎng)總量的一半。

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產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

全球冷鏈物流市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，亞太地區(qū)（尤其是中國(guó)）是主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，全球冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模從2020年的2483.8億美元增長(zhǎng)至2024年的3133.9億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.98%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全球冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3353.3億美元。

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中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)食品冷鏈物流服務(wù)企業(yè)總收入為5361億元，同比增長(zhǎng)3.7%。2025年前三季度，食品冷鏈物流服務(wù)企業(yè)總收入為4249億元，同比增長(zhǎng)3.85%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全年中國(guó)食品冷鏈物流服務(wù)企業(yè)總收入將達(dá)到5599億元。

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國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)是構(gòu)建現(xiàn)代冷鏈物流體系的關(guān)鍵舉措。截至2025年6月，國(guó)家發(fā)展改革委已累計(jì)發(fā)布5批名單，國(guó)家級(jí)骨干冷鏈物流基地達(dá)到105個(gè)，實(shí)現(xiàn)了全國(guó)31個(gè)省（區(qū)、市）的全覆蓋。其中，新疆、山東國(guó)家骨干冷鏈物流基地均為8個(gè)，廣東7個(gè)，浙江6個(gè)，江蘇、河南、河北、安徽各5個(gè)。

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我國(guó)冷鏈物流行業(yè)參與企業(yè)眾多，企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2025年10月中國(guó)現(xiàn)存的冷鏈物流相關(guān)企業(yè)數(shù)量已超14.99萬(wàn)家。從歷年企業(yè)注冊(cè)量來(lái)看，2024年行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為6310家，2025年1-10月企業(yè)注冊(cè)量為4127家。中國(guó)冷鏈物流相關(guān)企業(yè)分布廣泛，其中山東、廣東、河北等地的企業(yè)數(shù)量位居前列。

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中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)集中度日益提高，冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送、裝備制造等領(lǐng)域形成一批龍頭企業(yè)，不斷延伸采購(gòu)、分銷(xiāo)、信息等供應(yīng)鏈服務(wù)功能，資源整合能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。當(dāng)前，中國(guó)冷鏈物流十大潛力企業(yè)分別為順豐冷鏈、京東物流、中外運(yùn)冷鏈、希杰榮慶物流、萬(wàn)緯冷鏈、鮮生活冷鏈、宇培供應(yīng)鏈、安鮮達(dá)、中集冷鏈、蘇寧物流。

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產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

通常需要保鮮的食品和對(duì)溫度敏感的醫(yī)藥品對(duì)冷鏈物流有較高的需求，而其中食品需求量占比達(dá)到90%以上。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)食品冷鏈物流業(yè)務(wù)總需求量為3.65億噸，同比增長(zhǎng)4.3%。2025年前三季度，我國(guó)食品冷鏈物流業(yè)務(wù)總需求量達(dá)3.09億噸，同比增長(zhǎng)4.49%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全年中國(guó)食品冷鏈物流業(yè)務(wù)總需求量將達(dá)到3.84億噸。

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中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，從不同類(lèi)型食品冷鏈需求量占比來(lái)看，2024年蔬菜、水果、肉類(lèi)、水產(chǎn)品、乳制品、速凍食品冷鏈物流業(yè)務(wù)需求量分別為1.36億噸，8910萬(wàn)噸，5605萬(wàn)噸，5083萬(wàn)噸，1600萬(wàn)噸，1702萬(wàn)噸，分別占比34.29%、23.83%、16.53%、13.39%、6.11%、5.86%。

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近年來(lái)，醫(yī)藥冷鏈產(chǎn)品需求增加，我國(guó)醫(yī)藥冷鏈快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)調(diào)研分析及投資前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)上漲，約為6272億元，同比增長(zhǎng)4.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6537億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)醫(yī)藥物流與供應(yīng)鏈分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理